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股票投资的买卖问题,买什么样的票能赚钱?

股票配资技巧 评论 37 收藏 15 查看 635 2021-03-31 17:13:23

如何买股票?

我看到过别人买股票的方法,以消费股为例,30倍市盈率(是无风险收益率3.33%的倒数)是合理的估值,那么就等到这只股票的市盈率达到15倍的时候,进行买入,这就是打五折买入的方法。

我之前的文章中讲过,史玉柱说他买股票不会超过15倍市盈率,其实和这个买入方法是一样的,即从静态来看,对股票的投资收益要求高于无风险收益率,且是无风险收益率的两倍。这是第一个买股票的方法。

我自己买股票的方法,和上面的方法略有不同,参考的依据相同。还是以消费股为例,30倍是合理的市盈率,打七折(21倍市盈率)的时候尝试买入,每下跌5%买入一批,大概买到第七次和第八次的时候,才会买到打对折的位置。

这种方法,在震荡市里面是不错的买入方法,但是在大熊市里,尤其是像2008年和2018年的这种大熊市,可能到最后都没钱加子弹了。所以,如果想在大熊市里面买股票,一定不要着急,把自己手里的资金等分成10个批次以上,慢慢的买。

当然,如果有朋友觉得30倍是不是有点高,可以把30倍市盈率换成25倍也可以。那么,25倍市盈率打对折是12.5倍,打七折是17.5倍,像刚刚过去的2018年,有些优质股确实跌到了12倍左右。

如何卖股票?

关于如何卖股票,真的是个技术活儿。同样以消费股为例,大概有这么几个思路:第一个,对于增速和预期(未来三年)增速均小于20%的股票,如果市盈率达到40倍,可以尝试减仓,如果市盈率达到50倍,要加大减仓的力度,如果市盈率达到70倍,清仓。

有人会问,如果增速30%以上的呢?这个看PEG,即PE/G,PE是市盈率,G是业绩增速,如果业绩增速和预期(未来三年)增速达不到目前市盈率的情况,即PEG>1,则考虑减仓;如果业绩增速和预期(未来三年)增速远超过目前市盈率,则不用卖。

第二个卖股票的思路是,牛市情绪高涨,股票疯涨,赚钱赚的太快了,心里不淡定了,就卖掉股票,或者卖掉部分股票,让自己心里变得踏实。最近股市很火爆,但是似乎仅限于垃圾股,有些白马股涨的并不十分疯狂。

第三个卖股票的思路是,发现了更好的投资标的。如果你发现一只股票比持仓的某只股票要好,就可以考虑调仓换股。比如,ROE更高,竞争能力更强等等。其实,对于追求稳健投资的朋友来说,买熟悉行业的龙头公司即可,无须想太多。

第四个卖股票的思路是,公司的基本面变差了,比如换了管理层,或者说上市公司的富二代接班之后能力不行等等。基本上好公司变差不是一两年的时间,所以,大家在跟踪每年财务数据、年报和公告的时候,一定要把所有的事情串在一起思考。

比如,2017年,媒体公开曝光了贝因美连续多年中报预告不准的事实,这件事引起了我的警惕,我查证了之前的业绩预告之后,确实发现连续几年业绩预告都不准。

我根据过去在制造业做生产计划的经验,每个月月底都会根据库存情况和下个月的订单安排生产计划,如果4月底公布一季报,预告半年报的业绩,实际上5月份的订单和生产基本安排好了,即使6月份出现了波动,也不会变化太大。既然贝因美连续多年预告都不准确,这说明公司的内控做的很差。

所以,我在14元附近及时的卖出了贝因美,所以才没有掉到后面的大坑里面。做投资,一定要密切跟踪上市公司的动向,不管任何的细节,细节里面最容易隐藏魔鬼。

至于短期买卖的操作,就比较难一些,主要就是看股票的走势形态,看支撑位阻力位,看量价关系,看资金流向,看市场情绪,看短期上市公司的基本面消息等等。

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  • 特蕾莎小姐20天前
    从业人员不得从事炒股
     点赞  5     回复  0
  • 独拥你@20天前
    转发了
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  • 耐我如何20天前
    炒股绝招:发现机构进场,判断洗盘结束,买入待涨,到位卖出!
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  • 妖精情未了┏20天前
    庄园牧马是私暮掌控的股票
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  • 墨菲定律M20天前
    怕是做不到吧。二十年,每年十倍,忽悠过了吧。
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  • 兴起20天前
    恐怕这次的加杠杆的投资者最受伤了。。
     点赞  5     回复  0
  • 邶屿有晨20天前
    身边有位95年开始炒的老股民,只买中科曙光,现在赚了60万,他的股价成本在20几块。姜还是老的辣
     点赞  10     回复  0
  • 与爱同行20天前
    一个过来人告诉你们,这些什么方法基本没用,你不知道跌到哪,涨到哪??这些都是事后模型,你想怎么操作都行
     点赞  10     回复  0
  • 溺她梦c20天前
    我可以理解成割肉大法么
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  • 心动不如行动@20天前
    乱讲,不说投资成本。投一个亿赚100万,你去玩?
     点赞  6     回复  0
  • 墨菲定律M20天前
    在这个市场当出来的图形谁都会说谁都会看,炒不住低点把握不准高点是反复的,但预测后面的是很难。做股票就如同坐车一样看清车行驶方向在上车,车不到站你就下车剩下最后一站快就让它自己前行吧。你滴明白?
     点赞  7     回复  0
  • 行者有路20天前
    投入五百万,三月后就剩一百万
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  • 奈何相离20天前
    说着容易做起来难
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  • 伴你99不会走20天前
    纸上谈兵!
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  • 邶屿有晨20天前
    图表字太小,看不清楚了
     点赞  10     回复  0
  • 股市波段-long20天前
    会买的是徒弟,会卖的是师傅
     点赞  7     回复  0
  • 撒气包。20天前
    这九张图很模糊啊,看不清楚
     点赞  1     回复  0
  • 余年寄山水20天前
    看图说话,原则上是这样操作起来就有难度
     点赞  4     回复  0
  • 撒气包。20天前
    这九张图很模糊啊,看不清楚
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  • 股市波段-long20天前
    会买的是徒弟,会卖的是师傅
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  • 邶屿有晨20天前
    图表字太小,看不清楚了
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  • 伴你99不会走20天前
    纸上谈兵!
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  • 奈何相离20天前
    说着容易做起来难
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  • 溺她梦c20天前
    我可以理解成割肉大法么
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  • 行者有路20天前
    投入五百万,三月后就剩一百万
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  • 墨菲定律M20天前
    在这个市场当出来的图形谁都会说谁都会看,炒不住低点把握不准高点是反复的,但预测后面的是很难。做股票就如同坐车一样看清车行驶方向在上车,车不到站你就下车剩下最后一站快就让它自己前行吧。你滴明白?
     点赞  7     回复  0
  • 余年寄山水20天前
    看图说话,原则上是这样操作起来就有难度
     点赞  4     回复  0
  • 心动不如行动@20天前
    乱讲,不说投资成本。投一个亿赚100万,你去玩?
     点赞  6     回复  0
  • 特蕾莎小姐20天前
    从业人员不得从事炒股
     点赞  5     回复  0
  • 与爱同行20天前
    一个过来人告诉你们,这些什么方法基本没用,你不知道跌到哪,涨到哪??这些都是事后模型,你想怎么操作都行
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  • 邶屿有晨20天前
    身边有位95年开始炒的老股民,只买中科曙光,现在赚了60万,他的股价成本在20几块。姜还是老的辣
     点赞  10     回复  0
  • 兴起20天前
    恐怕这次的加杠杆的投资者最受伤了。。
     点赞  5     回复  0
  • 末代恋人20天前
    诱惑人
     点赞  8     回复  0
  • 墨菲定律M20天前
    怕是做不到吧。二十年,每年十倍,忽悠过了吧。
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  • 妖精情未了┏20天前
    庄园牧马是私暮掌控的股票
     点赞  8     回复  0
  • 耐我如何20天前
    炒股绝招:发现机构进场,判断洗盘结束,买入待涨,到位卖出!
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  • 独拥你@20天前
    转发了
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